广州慧智微电子股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       首次公开发行股票并在科创板上市

          招股说明书提示性公告

         保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电子股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，

http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，

http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、

上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公

众查阅。

                            本次发行基本情况

股票种类               人民币普通股（A 股）

每股面值               人民币 1.00 元

                   本次向社会公众发行 5,430.0500 万股，占公司发行后总股本的比例

发行股数

                   约为 12%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格（元/股） 20.92

发行人高级管理人

员、员工参与战略配          无

售情况（如有）

                   保荐人将安排实际控制保荐人的证券公司依法设立的相关子公司

保荐人相关子公司参

                   华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与本次发行战

与战略配售情况（如

                   略配售。华泰创新最终跟投比例为本次公开发行数量的 4.00%，即

有）

              获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

              -0.78 元（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润

发行前每股收益

              除以本次发行前总股本计算）

              -0.68 元（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润

发行后每股收益

              除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率         不适用

发行市净率         3.86 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

              除以本次发行前总股本计算）

              计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 12 月 31

发行后每股净资产

              日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计

              算）

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式          的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限

              售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

              符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券

              交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市

发行对象

              场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者

              除外

承销方式          余额包销

募集资金总额（万元） 113,596.65 万元

发行费用（不含增值

税）

                   发行人和保荐人（主承销商）

发行人           广州慧智微电子股份有限公司

联系人           徐斌                 联系电话    020-82258480

保荐人（主承销商）     华泰联合证券有限责任公司

联系人           股票资本市场部            联系电话

                          发行人：广州慧智微电子股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书提示性公告》之签章页）

                     广州慧智微电子股份有限公司

                           年   月   日

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书提示性公告》之签章页）

                      华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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